О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА РЫНКЕ ИЗЫСКАНИЙ

На рынке изыскательских услуг в России работает тысячи организаций: от компаний-"фрилансеров" с 2-3 сотрудниками до крупных проектно-изыскательских институтов со штатом более 1000 человек. Изыскательская организация обязана держать в своем составе дипломированных специалистов, также иметь профессиональное оборудование или брать его в аренду, проводить метрологию своего оснащения, а также состоять в действующем СРО, проходить обучение персонала. Цены в разных компаний на изыскательские услуги могут существенно отличаться друг от друга. Так какова же стоимость изысканий? От чего она зависит? Попробуем разобраться.

Важно уточнить, что цены на инженерные изыскания существенно отличаются от региона или субъекта проведения работ: на это влияет конъюнктура рынка, степень конкуренции среди компаний, сложность климатических условий, условия при прохождении экспертизы (в отдельных субъектах она платная, в других нет), требования к составлению технической документации.

Работая в основном по Санкт-Петербургу и Ленинградской области остановимся на родном регионе.

Основным регламентом определяющих сметную стоимость изыскательских услуг до сих пор является Сборник базовых цен (для геодезических изысканий это СБЦ 2004 г., для инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий СБЦ 1999 г.). По данным сборников СБЦ составляются сметы при прохождении в экспертизе объектов государственного заказа. При выполнении работ среди частных компаний сборники базовых цен почти не применяются, а используют договорные цены, определенные рыночными условиями.

Последние годы, начиная с 2014 г. объемы выручки в отрасли инженерных изысканий неуклонно падают. Причины такого спада - массовая политика демпинга некоторых не совсем добросовестных изыскательских компаний. Наша организация не желает обвинять всех "продешевившихся" компаний, но не повернется рука написать, что за сумму в 30-40% от первоначальной стоимости может быть изготовлен действительно качественный продукт, особенно если эта компания работает по таким ценам постоянно.

Давайте проанализируем индекс повышения стоимости выполнения геодезических изысканий на один и тот же объект на начало 2009 г. и начало 2017 г. На 4 квартал 2008 года коэффициент к базовым ценам на изыскательские работы к 2001 году составлял 2,83 (Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 № 26064-СК/08), на 4 квартал 2016 года этот же коэффициент составляет 3,99 (Письмо Минстроя России № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016). Несложные математические подсчеты: 3,99:2,83 = 1,41 дают понять, что согласно официальному постановлению Министерств РФ инфляция за последние 8 лет в сфере геодезических изысканий составляет 41%.

Согласно СБЦ-2004 стоимость топографической съемки на объекте площадью в 1 га [СМЕТА] составляет 71 000 рублей, в т.ч. НДС, но без дополнительных работ, вроде составления технического отчета или согласования подземных коммуникаций. Когда среднерыночная стоимость работ составляет 40 000-50 000, порой уже с дополнительными услугами.

Но на что нам СБЦ и эти кем-то разработанные коэффициенты! Давайте обратимся к рынку и существующим реалиям. Начнем с того, что цены с кризисных 2008-2009 гг. на рынке изысканий в Санкт-Петербурге никогда не росли. Не надо быть экономистом, чтобы прикинуть на сколько выросли цены в магазинах, на топливо и оборудование с тех времен. Давайте проведем анализ, на что влияет в первую очередь ценообразование при выполнении инженерных изысканий и как изменились эти параметры?

1. Заработная плата. Основные затраты при выполнении работ ложатся на персонал, или иначе, заработную плату и сопутствующие налоги. Это примерно 50% всех расходов организации при выполнении объекта стоимостью до 100 000 руб, и 2/3 при выполнении заказа более 100 000 руб. Приведенные цифры учитывают также НДФЛ и отчисления в пенсионный фонд и социальное страхование. С 2009 года по 2017 год средняя заработная плата выросла с 18 638 руб. до 37 100 руб. по стране, с 23 800 руб. до 47 000 руб. в Санкт-Петербурге (данные из открытых официальных источников). Стоит отметить, что в связи с упадком экономики после 2014 года, реальная заработная плата в сфере изысканий вряд ли повышалась, хотя бы из-за того, что многим специалистам пришлось искать новое место работы не по своей воле или желанию. Но тем не менее, за рассматриваемый период заработная плата выросла почти ровно в 2 раза, и это, на наш взгляд, объективная оценка.

2. Закупка и амортизация оборудования, расходные материалы. На закупку и ремонт оборудования, поверку инструмента, оплату лицензированного ПО изыскательские компании тратят примерно около 10% от своего годового оборота (оценочное мнение). При взятии в аренду буровой техники или геодезического инструмента расходы могут составить порядка 15%. Как же изменилась стоимость в данном сегменте? Стоимость геодезического оборудования выросла соразмерно курсу валют, т.е. примерно в 1,8-2,0 раза; стоимость бурового оборудования и расходных материалов в 1,6-1,7 раз, в т.ч. из-за курса евро и высоких цен на металл. Компьютерная техника, печатающее оборудование и офисные материалы выросли в цене как минимум на 50%.

3. Налог с прибыли, НДС. Налоговая нагрузка на компании существенно не изменилась. Поэтому дополнительных издержек по данному пункту будем учитывать.

4. Транспортные расходы. На транспортные расходы при выполнении изысканий затрачивается в среднем от 3 до 7% от общей сметной стоимости. Стоимость на бензин с 2009 года выросла (округляя) с 30 рублей до 40 рублей за литр АИ-95, т.е. примерно на треть. Повышение цен на амортизацию автомобилей возьмем ту же.

5. Другие расходы. К прочим расходам можно в первую очередь отнести аренду офиса и базы, если таковая имеется, а также рекламу, при ее наличии, постоянные офисные расходы (канцелярия, вода, уборка), оплата членских взносов СРО. У разных компаний этот показатель весьма разный. Изменение этих параметров у каждой компании разный, но возьмем в среднем повышение цен как и на топливо, т.е. на треть.

6. Прибыль. Ну и конечно же, все организации работают ради прибыли. Пусть в нашем обзоре этот показатель будет составлять всего 10-15%. Увеличивать это значение не предоставляется возможным в реалиях сегодняшней экономики.

Таблица с параметрами влияющих на стоимость изысканий и изменение этих параметров с 2009 по 2017 гг.

Параметр влияющий на ценообразование	Доля в ценообразовании	Изменение с 2009 г. по 2017 г.
Заработная плата	50-65%	х2
Закупка и амортизация оборудования	10%	х 1,8
Налог с прибыли, НДС	10%	без изменений
Транспортные расходы	3-7%	х 1,35
Другие расходы	5-10%	х 1,35
Прибыль	10-15%	Допустим, без изменений

Итак, если ценообразование объекта в 2009 году составляло условно 100 000 рублей, то в 2017 году чисто математически расходы с той же прибылью будут составлять порядка 160 000. Таким образом, оставив рентабельность на прежнем уровне стоимость услуг между 2009 и 2017 годами должна вырасти как минимум на 60%!

Наши расчеты (инфляция 60%) на наш взгляд скромны, хотяи опережают показания Минстроя (41%). Это объясняется тем, что, как утверждают многие эксперты, данные по инфляции за последние годы занижены и не соответствуют объективной оценке. К мнению, что инфляционный индекс для приведения стоимости инженерных изысканий от базового уровня к уровню текущего периода занижен более чем на 30% уверен Михаил Богданов, Президент Координационного совета АИИС.

Многие могут посчитать что за последние годы научно-технический прогресс внес свою лепту: повсеместно стали использоваться спутниковые технологии в геодезических изысканиях, статическое зондирование позволяет заменить часть работ по бурению скважин, стало применяться модернизированное оборудование, появилась большая архивная база с материалами предыдущих лет. Но спишем это на то, что и требования к выполнению изысканий возросли в надзорных органах. Любой опытный изыскатель в Санкт-Петербурге согласится, что ранее приемка работ осуществлялась гораздо проще.

Но даже при расчете, что научные достижения экономят трудозатраты при выполнении работ, приводим к выводу, что стоимость инженерных изысканий за период последних лет, к 2017 году должна вырасти как минимум в 1,5 раза.

Тем не менее, не смотря на инфляцию, стоимость изыскательских работ не только не растет как во многих других сферах, но и падает. Рынок который год переживает не просто стагнацию, а конкретный упадок, благодаря жесткому демпингу цен.

Вот примеры результатов государственных закупок:

Топографическая съемка застроенной территории. п. Сиверский. 7 га. Начальная стоимость контракта 415 000, стоимость договора - 138 219. Стоимость по отношению к начальной цене 33%, к стоимости по СБЦ - 30%.

Топографическая съемка (обновление и создание) в М 1:2000. Санкт-Петербург, разные районы. Почти все - застроенная территория. 2000 га, Начальная стоимость контракта - 9 млн, стоимость контракта - 4 млн. Стоимость по отношению к начальной цене 44%.

Инженерно-геологические изыскания. Сосново. Заявленный объем 64 пог.м., статическое зондирование, регистрация. Начальная стоимость 453 764, стоимость контракта - 140 000, Стоимость по отношению к начальной цене - 30%.

Как выполнить качественно работу и еще остаться "при своих" при таких ценах нам не ясно и не понятно, но результат таких работ по нашему мнению весьма сомнительный. Заказчикам изысканий стоит помнить, что недостаточное финансирование инженерных изысканий является одной из основных проблем, влияющих на их качество. В большинстве случаях на их выполнение выделяются средства, сумма которых в несколько раз меньше, чем объективно необходимо. Подобная ситуация приводит к многочисленным фальсификациям при выполнении изысканий и отсутствию возможности для компаний технически развиваться и обновлять свои производственные мощности. При текущем состоянии рынка, к нашему глубокому сожалению, отрасль инженерных изысканий не отвечает общественным интересам, поскольку экономия при выполнении инженерных изысканий во многих случаях перекрывается дополнительными затратами при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Введение большинством компаний столь существенных понижений в цене приводит к дальнейшему ухудшению положения в отрасли.

июль 2017 г.